Skuteczne sposoby na dołączenie do trendu

Prowadząc inwestycje na rynku Forex, kierujemy się zasadami i technikami, które najczęściej mają za zadanie pomóc nam ograniczyć nasze ryzyko i zwiększyć nasze szanse na godziwy zysk w jak największej liczbie transakcji.

Zajmiemy się tutaj wprowadzeniem do strategii dołączania do trendu. Istnieje wiele sposobów dołączania do trendu. Niektóre bardzo oczywiste, a inne mniej. Różni Traderzy preferują bardzo różne podejścia.

Obfitość tej różnorodności podejść jest dla niektórych błogosławieństwem, a dla innych przekleństwem. Pewnie dlatego warto znaleźć dla siebie jeden, dwa ulubione sposoby na dołączenie do trendu i się ich trzymać.

Omówimy sobie po krótce:

Jedną z podstawowych zasad inwestycji na rynkach finansowych jest otwieranie swoich pozycji inwestycyjnych zgodnie z kierunkiem trendu. Nie bez przyczyny mówi się, że trend jest najlepszym przyjacielem Tradera.

Oczywiście są też strategie, w których postępujemy inaczej tzn. gramy przeciw trendowi, ale tutaj spróbujemy zająć się technikami jak dołączyć do trendu na rynku i wykorzystać tą energię tak, by działała dla nas.

Cena na rynku porusza się, oscylując wokół swojego dominującego w danym momencie kierunku. Ten kierunek, w którym się porusza, może być skierowany do góry, w dół lub w bok. Ten kierunek nazywamy trendem i mamy trzy trendy:

1. Trend wzrostowy
2. Trend spadkowy
3. Trend boczny (horyzontalny)

Trendy na rynku, ich cechy, sposoby, w jakie je identyfikujemy i oceniamy, to bardzo ważna wiedza. Choć wydaje się oczywista, to wcale nie jest prosta do zastosowania. 

Dlatego koniecznie, jeśli dopiero zaczynasz i nie masz wiedzy na temat trendów, to zanim zaczniesz przygodę na rynku inwestycji, poczytaj o trendach i naucz się wszystkiego, co jest z nimi związane (więcej o trendach forex znajdziesz tutaj 👈)

Dlaczego chcemy inwestować z trendem?

Inwestowanie z trendem jest popularnym i cenionym podejściem do tradingu z kilku ważnych powodów:

Potencjalnie większe szanse na ostateczny sukces – inwestowanie z trendem oznacza, że inwestujesz w kierunku, który już się sprawdza. Właśnie w zgodzie z trendem odbywa się w tym momencie zdecydowana większość transakcji na rynku i dlatego cen podąża w takim, a nie innym kierunku. Jeśli trend jest wyraźny i trwały, istnieje zdecydowanie większa szansa na zysk

Zmniejszenie ryzyka – inwestowanie z trendem może pomóc w ograniczeniu ryzyka. Jeśli wybierasz pozycję, w której trend jest twoim sojusznikiem, automatycznie unikasz ryzyka związanego ze strategiami skierowanymi przeciw trendowi, które z założenia są bardziej ryzykowne

Komfort psychiczny – inwestowanie z trendem jest dużo bardziej komfortowe emocjonalnie, ponieważ widzisz, że rynek potwierdza twoją pozycję. Nasz komfort psychiczny jest szalenie ważny i zawsze, kiedy możemy zmniejszyć wewnętrzne napięcie, to powinniśmy do tego dążyć. W perspektywie naszego dnia handlowego nakładanie się na siebie kolejnych stresujących sytuacji powoduje, że jesteśmy narażeni na ryzyko impulsywnych decyzji w trakcie gwałtownych ruchów cen

Perspektywa długoterminowa – inwestowanie z trendem może być stosowane zarówno w krótkim, średnim, jak i długim okresie. Jeśli dołączamy np. do trendu długoterminowego, szczególnie w jego początkowej fazie, możemy liczyć na zdecydowanie lepsze perspektywy zysku i zdecydowanie mniejszy stres

Prostsza Analiza – jeśli dołączamy do trendu to analiza, którą musimy wykonać, będzie znacznie prostsza niż w innych przypadkach. Właśnie dlatego jest to najlepsze podejście dla początkujących inwestorów. Wystarczy zrozumieć kierunek ruchu cen i szukać sygnałów potwierdzających trend i jego siłę

Warto jednak pamiętać, że inwestowanie z trendem nie gwarantuje sukcesu w każdej sytuacji. Rynki mogą być i są nieprzewidywalne, a trendy mogą się zmieniać. Dlatego tak ważne jest stosowanie zarządzania ryzykiem. 

Jeśli chcemy zminimalizować straty w przypadku niepowodzeń, trzeba ważyć ryzyko i zawsze przeprowadzić wartościową analizę fundamentalną i techniczną przed podjęciem każdej decyzji inwestycyjnej.

Analiza trendu odgrywa ważną rolę w określeniu punktu wejścia i wyjścia z pozycji oraz ma ogromne znaczenie dla odpowiedniego timingu przy zarządzaniu inwestycją.

Analiza trendu może pomóc na przykład w tych aspektach:

Punkt wejścia (Entry Point)

Identyfikacja kierunku trendu – pierwszym krokiem jest określenie, w jakim kierunku podąża trend. Czy jest to trend wzrostowy (bullish) czy spadkowy (bearish)? Powinniśmy na wykresie wyznaczyć linię trendu

Potwierdzenie trendu – sama identyfikacja trendu nie jest wystarczająca. Po identyfikacji kierunku trendu ważne jest potwierdzenie np. jego siły i trwałości za pomocą odpowiednich wskaźników, czyli analizy technicznej. Przykładami użytecznych wskaźników są:

• ADX
• Średnie kroczące
• Wskaźnik MACD
• Wskaźnik RSI

Wybór punktu wejścia w rynek – analiza trendu pozwala znaleźć odpowiednie punkty, teoretycznie najlepsze na otwarcie pozycji. Inwestorzy często wybierają wejście w okolicach wsparcia (dla trendu wzrostowego) lub oporu (dla trendu spadkowego). Inną opcją jest czekanie na potwierdzenie zmiany kierunku trendu i ustalenie punktu wejścia w rynek na podstawie takich sygnałów

Punkt wyjścia (Exit Point) i ochrona kapitału:

Określenie docelowego zysku – analiza trendu może pomóc w ustaleniu poziomu, na którym planujesz zrealizować zysk. Oczywiście punktem wyjścia do określenia zysku powinien być stosowany przez nas współczynnik R/R, czyli ryzyko do zysku. Drugim krokiem może być poszukanie poziomu wsparcia lub oporu na drodze naszej pozycji i ustawienie tam Take Profit

Zastosowanie Stop Loss – podobnie jak powyżej, ustalając poziom Stop Loss, w pierwszym kroku kierujemy się ustalonym w naszej strategii ryzyka poziomem strat. Zatem szukamy na wykresie miejsca oddalonego od poziomu wejścia w zgodzie z naszymi założeniami. Właśnie tutaj analiza trendu i ustalenie poziomów wsparcia i oporu pomogą określić dokładny poziom Stop Loss, aby zminimalizować potencjalne straty

Znaczenie odpowiedniego timingu:

Unikanie wchodzenia w rynek i wychodzenia z pozycji w nieodpowiednim momencie – analiza trendu pomaga unikać błędów takich jak wchodzenie w pozycję długą na szczytach trendu wzrostowego lub wchodzenie w pozycję krótką na dołkach trendu spadkowego. Pośpiech jest złym doradcą. Podobnie jest z wychodzeniem z pozycji. Z jednej strony szukanie maksymalnego zysku z pozycji może skończyć się nagłą zmianą kierunku rynku, a z drugiej zbyt wczesne wyjście z pozycji pozostawia zawsze niedosyt

Zarządzanie ryzykiem i kapitałem – poprzez analizę trendu możemy zarządzać ryzykiem, otwierając pozycje w zgodzie z trendem i zamykając je, gdy trend zaczyna słabnąć lub się zmienia. Wyczucie odpowiedniego momentu na przesunięcie Stop Loss, Take Profit, czy też wyjście z pozycji jest kluczowe z punktu widzenia ochrony naszego kapitału

Sygnały odwrócenia trendu – analiza trendu może również pomóc w wykryciu sygnałów odwrócenia trendu lub jego słabnięcia, co może być okazją do zamknięcia pozycji z zyskiem lub minimalizacji straty. Z perspektywy właściwego timingu takie sygnały powinny nas skłaniać do działania

Podsumowując, analiza trendu jest kluczowym narzędziem dla inwestorów na rynku Forex i innych rynkach. Pomaga w wyznaczeniu punktów wejścia i wyjścia z pozycji oraz ma kluczowe znaczenie dla odpowiedniego timingu w inwestycjach. 

Kiedy przyjrzymy się dokładniej każdemu z nich, to wiele wątpliwości się rozwiewa. Decyzje stają się trochę prostsze. Czy zawsze idealne? Nie. W inwestycjach nikt nigdy nie daje gwarancji.