Skuteczne sposoby na dołączenie do trendu

Autor: Arkadiusz Krakowiak Arkadiusz Krakowiak 21:43, 22 paź 2023
Skuteczne sposoby na dołączenie do trendu

W artykule omawiam strategie skutecznego dołączania do trendu na rynku Forex. Dowiesz się, że inwestowanie zgodnie z kierunkiem obecnego trendu jest kluczowym elementem sukcesu w inwestycjach.

Choć istnieje wiele różnych podejść do dołączania do trendu, warto znaleźć kilka ulubionych strategii i właśnie ich się trzymać. Dlaczego? Ponieważ zbyt wiele różnorodnych podejść może wprowadzać dezorientację, a spójność w podejściu jest kluczowa.

Jakie miejsce zajmują w tym procesie analiza rynku, danych gospodarczych, czy zrozumienie trendu i jego siły? Czy o sukcesie końcowym decyduje poprawne określenie punktów wejścia w rynek i zamknięcia pozycji? W czym pomogą wskaźniki, takie jak Wstęgi Bollingera, ADX i MACD?

Odpowiednie zrozumienie i wykorzystanie tych wszystkich zagadnień może ułatwić proces dołączania do trendu w handlu na rynkach finansowych.

Warto podkreślić, że choć skuteczne dołączanie do trendu nie jest łatwe, to przemyślane podejście, analiza rynku i stosowanie odpowiednich narzędzi i strategii mogą znacząco zwiększyć szanse na sukces w inwestycjach na rynku Forex.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie jest znaczenie inwestowania zgodnie z kierunkiem trendu na giełdzie.
  • Dlaczego skuteczne dołączanie do trendu wymaga analizy rynku, cierpliwości i elastyczności.
  • Jaka jest waga sygnałów kupna i sprzedaży generowanych przez wskaźniki techniczne, takie jak Wstęgi Bollingera, ADX i MACD.
  • Jaka jest rola analizy trendu w określeniu punktów wejścia i wyjścia z pozycji.
  • Dlaczego skuteczne inwestowanie z trendem to proces złożony.

Skuteczne sposoby na dołączenie do trendu

Prowadząc inwestycje na rynku Forex kierujemy się zasadami i technikami, które generalnie mają za zadanie pomóc nam ograniczyć nasze ryzyko i zwiększyć nasze szanse na godziwy zysk w jak największej liczbie transakcji.

Zajmiemy się tutaj wprowadzeniem do strategii dołączania do trendu. Istnieje wiele sposobów dołączania do trendu. Niektóre bardzo oczywiste, a inne mniej. Różni Traderzy preferują bardzo różne podejścia.

Obfitość tej różnorodności podejść jest dla niektórych błogosławieństwem, a dla innych przekleństwem. Pewnie dlatego warto znaleźć dla siebie jeden, dwa ulubione sposoby na dołączenie do trendu i się ich trzymać.

Największy przyjaciel Tradera

Jedną z podstawowych zasad inwestycji na rynkach finansowych jest otwieranie swoich pozycji inwestycyjnych zgodnie z kierunkiem trendu. Nie bez przyczyny mówi się, że trend jest najlepszym przyjacielem Tradera.

Oczywiście są też strategie, w których postępujemy inaczej tzn. gramy przeciw trendowi, ale tutaj spróbujemy zająć się technikami jak dołączyć do trendu na rynku i wykorzystać tą energię tak, by działała dla nas.

Cena na rynku porusza się, oscylując wokół swojego dominującego w danym momencie kierunku. Ten kierunek, w którym się porusza, może być skierowany do góry, w dół lub w bok. Ten kierunek nazywamy trendem i mamy trzy trendy:

  1. Trend wzrostowy
  2. Trend spadkowy
  3. Trend boczny (horyzontalny)

Trendy na rynku, ich cechy, sposoby, w jakie je identyfikujemy i oceniamy, to bardzo ważna wiedza. Choć wydaje się oczywista, to wcale nie jest prosta do zastosowania. 

Dlatego koniecznie, jeśli dopiero zaczynasz i nie masz wiedzy na temat trendów, to zanim zaczniesz przygodę na rynku inwestycji, poczytaj o trendach i naucz się wszystkiego, co jest z nimi związane (więcej o trendach forex znajdziesz tutaj 👈)

Dlaczego chcemy inwestować z trendem?

Inwestowanie z trendem jest popularnym i cenionym podejściem do tradingu z kilku ważnych powodów:

  1. Potencjalnie większe szanse na ostateczny sukces – inwestowanie z trendem oznacza, że inwestujesz w kierunku, który już się sprawdza. Właśnie w zgodzie z trendem odbywa się w tym momencie zdecydowana większość transakcji na rynku i dlatego cen podąża w takim, a nie innym kierunku. Jeśli trend jest wyraźny i trwały, istnieje zdecydowanie większa szansa na zysk
  1. Zmniejszenie ryzyka – inwestowanie z trendem może pomóc w ograniczeniu ryzyka. Jeśli wybierasz pozycję, w której trend jest twoim sojusznikiem, automatycznie unikasz ryzyka związanego ze strategiami skierowanymi przeciw trendowi, które z założenia są bardziej ryzykowne
  1. Komfort psychiczny – inwestowanie z trendem jest dużo bardziej komfortowe emocjonalnie, ponieważ widzisz, że rynek potwierdza twoją pozycję. Nasz komfort psychiczny jest szalenie ważny i zawsze kiedy możemy zmniejszyć wewnętrzne napięcie, to powinniśmy do tego dążyć. W perspektywie naszego dnia handlowego nakładanie się na siebie kolejnych stresujących sytuacji powoduje, że jesteśmy narażeni na ryzyko impulsywnych decyzji w trakcie gwałtownych ruchów cen
  1. Perspektywa długoterminowa – inwestowanie z trendem może być stosowane zarówno w krótkim, średnim, jak i długim okresie. Jeśli dołączamy np. do trendu długoterminowego, szczególnie w jego początkowej fazie, możemy liczyć na zdecydowanie lepsze perspektywy zysku i zdecydowanie mniejszy stres
  1. Prostsza Analiza – jeśli dołączamy do trendu to analiza, którą musimy wykonać, będzie znacznie prostsza niż w innych przypadkach. Właśnie dlatego jest to najlepsze podejście dla początkujących inwestorów. Wystarczy zrozumieć kierunek ruchu cen i szukać sygnałów potwierdzających trend i jego siłę
Źródło: platforma MT5, para walutowa GBPCAD H4. Wykres pokazujący przykładowe trendy na rynku, LTW, LTS, SMA, MACD, RSI

Warto jednak pamiętać, że inwestowanie z trendem nie gwarantuje sukcesu w każdej sytuacji. Rynki mogą być i są nieprzewidywalne, a trendy mogą się zmieniać. Dlatego tak ważne jest stosowanie zarządzania ryzykiem. 

Jeśli chcemy zminimalizować straty w przypadku niepowodzeń, trzeba ważyć ryzyko i zawsze przeprowadzić wartościową analizę fundamentalną i techniczną przed podjęciem każdej decyzji inwestycyjnej.

Analiza trendu, a punkty wejścia i wyjścia z pozycji

Analiza trendu odgrywa ważną rolę w określeniu punktu wejścia i wyjścia z pozycji oraz ma ogromne znaczenie dla odpowiedniego timingu przy zarządzaniu inwestycją.

Analiza trendu może pomóc na przykład w tych aspektach:

  • Punkt wejścia (Entry Point)
  • Identyfikacja kierunku trendu – pierwszym krokiem jest określenie, w jakim kierunku podąża trend. Czy jest to trend wzrostowy (bullish) czy spadkowy (bearish)? Powinniśmy na wykresie wyznaczyć linię trendu
  • Potwierdzenie trendu – sama identyfikacja trendu nie jest wystarczająca. Po identyfikacji kierunku trendu ważne jest potwierdzenie np. jego siły i trwałości za pomocą odpowiednich wskaźników, czyli analizy technicznej. Przykładami użytecznych wskaźników są:
    • ADX
    • Średnie kroczące
    • Wskaźnik MACD
    • Wskaźnik RSI
  • Wybór punktu wyjścia w rynek – analiza trendu pozwala znaleźć odpowiednie punkty, teoretycznie najlepsze na otwarcie pozycji. Inwestorzy często wybierają wejście w okolicach wsparcia (dla trendu wzrostowego) lub oporu (dla trendu spadkowego). Inną opcją jest czekanie na potwierdzenie zmiany kierunku trendu i ustalenie punktu wejścia w rynek na podstawie takich sygnałów
  • Punkt wyjścia (Exit Point) i ochrona kapitału:
  • Określenie docelowego zysku – analiza trendu może pomóc w ustaleniu poziomu, na którym planujesz zrealizować zysk. Oczywiście punktem wyjścia do określenia zysku powinien być stosowany przez nas współczynnik R/R, czyli ryzyko do zysku. Drugim krokiem może być poszukanie poziomu wsparcia lub oporu na drodze naszej pozycji i ustawienie tam Take Profit
  • Zastosowanie Stop Loss – podobnie jak powyżej, ustalając poziom Stop Loss, w pierwszym kroku kierujemy się ustalonym w naszej strategii ryzyka poziomem strat. Zatem szukamy na wykresie miejsca oddalonego od poziomu wejścia w zgodzie z naszymi założeniami. Właśnie tutaj analiza trendu i ustalenie poziomów wsparcia i oporu pomogą określić dokładny poziom Stop Loss, aby zminimalizować potencjalne straty
Źródło: platforma XTB xStation, para walutowa NZDJPY H1. Przykładowy trend i poziomy wsparcia i oporu. LTW,Pivot Points, SO

Znaczenie odpowiedniego timingu:

  • Unikanie wchodzenia w rynek i wychodzenia z pozycji w nieodpowiednim momencie – analiza trendu pomaga unikać błędów takich jak wchodzenie w pozycję długą na szczytach trendu wzrostowego lub wchodzenie w pozycję krótką na dołkach trendu spadkowego. Pośpiech jest złym doradcą. Podobnie jest z wychodzeniem z pozycji. Z jednej strony szukanie maksymalnego zysku z pozycji może skończyć się nagłą zmianą kierunku rynku, a z drugiej zbyt wczesne wyjście z pozycji pozostawia zawsze niedosyt
  • Zarządzanie ryzykiem i kapitałem – poprzez analizę trendu możemy zarządzać ryzykiem, otwierając pozycje w zgodzie z trendem i zamykając je, gdy trend zaczyna słabnąć lub się zmienia. Wyczucie odpowiedniego momentu na przesunięcie Stop Loss, Take Profit, czy też wyjście z pozycji jest kluczowe z punktu widzenia ochrony naszego kapitału
  • Sygnały odwrócenia trendu – analiza trendu może również pomóc w wykryciu sygnałów odwrócenia trendu lub jego słabnięcia, co może być okazją do zamknięcia pozycji z zyskiem lub minimalizacji straty. Z perspektywy właściwego timingu takie sygnały powinny nas skłaniać do działania

Podsumowując, analiza trendu jest kluczowym narzędziem dla inwestorów na rynku Forex i innych rynkach. Pomaga w wyznaczeniu punktów wejścia i wyjścia z pozycji oraz ma kluczowe znaczenie dla odpowiedniego timingu w inwestycjach. 

Jak skutecznie dołączyć do trendu?

Nie ma co się oszukiwać. Skuteczne dołączenie do trendu jest trudne. Często krótko po otwarciu pozycji rynek rozpoczyna ruch przeciwko nam. Następują wahania w górę i w dół wywołujące dużo niepewności

Na pierwszy rzut oka to się wydaje łatwe. Czy takie jest? No jednak nie. Skuteczne dołączanie do trendu na Forex to złożony proces. Musisz połączyć analizę rynku, wskaźniki, zarządzanie ryzykiem i samodyscyplinę.

To wymaga praktyki, cierpliwości i zdobycia wiedzy w zakresie analizy technicznej i fundamentalnej. No, ale przy tym wszystkim jest wykonalne!

Dlatego skuteczne dołączanie do trendu na rynku Forex kojarzy się z kilkoma podstawowymi krokami, które mogą pomóc w skutecznym wykorzystaniu potencjału trendów.

  • Analiza Rynku – skuteczna inwestycja rozpoczyna się od analizy ogólnego stanu rynku
  • Kalendarz ekonomiczny – zawsze trzeba sprawdzić, jakie dane będą ogłaszane w konkretnym dniu i jaki jest konsensus rynkowy
  • Zrozumienie trendu – konieczne jest zrozumienie natury trendu, jego siły i trwałości. To pomaga w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych zgodnie z kierunkiem trendu
  • Cierpliwość – jest potrzebna zawsze, na każdym etapie inwestycji. Trzeba nauczyć się czekać na właściwy moment. Nie podejmować pochopnych decyzji
  • Sygnały Kupna i Sprzedaży – to jest tajemnica sukcesu. Do generowania sygnałów kupna i sprzedaży wykorzystujemy wskaźniki i narzędzi analizy technicznej. Skuteczni inwestorzy często korzystają z różnych wskaźników, takich jak:
    • Wstęgi Bollingera
    • ADX
    • MACD
    • Średnie kroczące
    • i wiele innych
  • Planowanie pozycji – skuteczni Traderzy tworzą dokładne plany przed wejściem na rynek. Określają wielkość pozycji, cele zysku i poziomy stop loss.
  • Elastyczność – rynki mogą być zmienne, a trendy mogą się zmieniać. Dlatego konieczna jest elastyczność i gotowość, by dostosować swoje strategie w miarę potrzeb
  • Zarządzanie ryzykiem – niezależnie od jakości sygnałów, kontrola ryzyka jest priorytetem. Kontrola ryzyka i zarządzanie kapitałem

Wróćmy teraz do tego momentu, gdzie pojawiają się sygnały kupna i sprzedaży. To moment kluczowy. Oczywiście reszta też. Jednak możesz zrobić super analizę, wszystko sprawdzić, zaplanować i być mega cierpliwym, ale bez właściwych sygnałów jest o niebo trudniej.

Dobór odpowiednich wskaźników. Zrozumienie, jak działają. Dlaczego pokazują, to co pokazują. To jest cel do zrealizowania.

Jest kilka wskaźników, które właściwie zastosowane i zinterpretowane podwyższają nasze szanse na sukces.1

Wstęgi Bollingera pomagają identyfikować zakres zmienności cenowej. Generują często bardzo dobre sygnały wejścia w rynek i zamknięcia pozycji. Nawet kiedy na wykresie są tylko one, wyciąganie wniosków może być dużo łatwiejsze;

ADX pomaga ocenić siłę trendu, ale i punkty wejścia i wyjścia. Podobnie jak Wstęgi Bollingera są wskaźnikiem bardzo przydatnym. Generuje często przejrzyste sygnały. Jak dla mnie daje się polubić.

MACD dostarcza sygnałów krzyżowania, które można łatwo wykorzystać. Może potwierdzić siłę trendu i to czy mamy trend wzrostowy, czy spadkowy. Jest powszechnie lubianym i stosowanym wskaźnikiem. 

Kiedy przyjrzymy się dokładniej każdemu z nich, to wiele wątpliwości się rozwiewa. Decyzje stają się trochę prostsze. Czy zawsze idealne? Nie. W inwestycjach nikt nigdy nie daje gwarancji.

  1. Więcej informacji o konkretnych sposobach dołączenia do trendu znajdziesz w przypisanych do nich artykułach. ↩︎

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.