Jakich narzędzi potrzebujesz, żeby zacząć trading Forex?

Autor: Arkadiusz Krakowiak Arkadiusz Krakowiak 22:59, 12 paź 2023
Jakich narzędzi potrzebujesz, żeby zacząć trading Forex?

Wystarczy kilka rzeczy i prosty proces rejestracji u brokera, aby otworzyć rachunek, zdeponować środki i otworzyć swoją pierwszą pozycję. Być może właśnie dlatego, po tak szybkim i łatwym starcie na rynku, wielu początkujących inwestorów nie docenia, jak ważna jest edukacja, zrozumienie jak działa rynek i handel na nim.

Podstawowe informacje dla każdego tradera znajdziesz tutaj.

Jaki sprzęt?

Praktycznie cały handel (ang. trading) na rynku Forex odbywa się w tej chwili online. Korzystamy z transakcyjnych platform internetowych, komputerów, smartfonów i dostępnych online materiałów edukacyjnych. Dlatego bardzo ważna jest niezawodność sprzętu i bardzo dobre stabilne połączenie z internetem.

Komputer

Praktycznie wszystkie dostępne w tej chwili komputery nadają się do zainstalowania platform transakcyjnych. Jednak komputer komputerowi nie jest równy.  Liczy się niezawodność sprzętu, oraz jego parametry takie jak choćby szybkość procesora, karta graficzna i pamięć.

Im lepszy komputer, im większa pamięć operacyjna, im szybszy procesor, tym lepiej. Tutaj podobnie jak w grach internetowych opóźnienie sygnału może mieć bardzo duże znaczenie, dlatego nasze łącze zapewniające połączenie internetowe musi być szybkie i niezawodne. 

Ważna jest również karta graficzna i jej wydajność. Karta nie może być za słaba, bo otwierając wiele okien i robiąc analizy, możemy za bardzo obciążać komputer i go spowalniać. Problem z wydajnością komputera może wpływać na jakość pracy platformy transakcyjnej, a co za tym idzie na szybkość składania zleceń i ich realizacji.

Właściwym wyborem jest duży monitor z dużą rozdzielczością i małym opóźnieniem sygnału. Dzięki któremu będziemy mogli zobaczyć bardzo dokładnie wszystkie szczegóły na wykresie. Wielu profesjonalnych inwestorów używa kilku monitorów i każdy z nich ma swoje przeznaczenie. Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwia pracę i być może z czasem warto je przemyśleć.. 

Urządzenie mobilne

Brokerzy dbają o to, byśmy mieli do dyspozycji również aplikację na smartfon lub tablet. Pomimo starań deweloperów aplikacje te mają jednak sporo minusów i nie pozwalają na dokładne, bądź zaawansowane analizy rynku. Mimo to bardzo dobrze jest mieć aplikację pod ręką choćby po to, by wychodząc gdzieś móc kontrolować otwartą pozycję. 

Aplikacja mobilna umożliwia nam otwieranie i zamykanie pozycji, ustawianie zleceń stop loss i take profit, pokazuje notowania w czasie rzeczywistym, dostarcza podstawowych narzędzi analitycznych. Niektóre aplikacje pozwalają również na śledzenie kalendarza ekonomicznego online. To wystarcza do podstawowej kontroli i zarządzania otwartymi pozycjami. 

Internet

Zarówno komputer, smartfon, jak i tablet muszą mieć stabilne połączenie z internetem, bardzo szybkie i bardzo dobrej jakości. Należy dołożyć wszelkich starań, żeby nasze połączenie internetowe było szybkie i niezawodne. 

Od szybkości i jakości połączenia internetowego zależeć będzie prawidłowe działanie naszej platformy transakcyjnej, a także szybkość składania zleceń i ich realizacji. W przypadku laptopa najlepiej mieć połączenie kablowe, o ile mamy kartę sieciową.  

Pamiętajmy, że każda przerwa w połączeniu internetowym może oznaczać dla nas nie tylko stresującą sytuację, ale i wymierne konsekwencje finansowe. Warto o tym pamiętać.

Broker i platforma transakcyjna

Wybór brokera to bardzo ważna czynność i zanim dokonasz tego wyboru, sprawdź bardzo dokładnie wszystkie istotne informacje. Dobrze jest porównać kilku brokerów i wybrać tego, dzięki któremu będziesz miał najlepszą jakość usług, bezpieczeństwo i komfort inwestowania.

Źródło: Platforma xStation XTB Brokers.  Panel platformy handlowej: market watch i panel bieżących wiadomości.

Pamiętaj, że wybór brokera Forex jest decyzją, która będzie miała wpływ na Twoje doświadczenia i wyniki inwestycyjne. Zawsze dokładnie zapoznaj się z warunkami i ofertą brokera, porównaj różne opcje i zwróć uwagę na swoje własne preferencje i cele. Z czasem twoja świadomość swoich preferencji będzie rosła, więc nie przestawaj poszukiwać

Na co zwrócić uwagę przy wyborze brokera Forex?

Przy wyborze brokera Forex ważne jest, aby zwrócić uwagę na kilka kluczowych cech, które mogą wpływać na jakość usług, bezpieczeństwo i wygodę inwestowania:

Regulacje i licencja – upewnij się, że broker posiada odpowiednie licencje i podlega kontroli właściwej instytucji nadzoru finansowego. Regulatorami cieszącymi się dużym autorytetem są np. FSC przy Radzie UE, a także FCA (Wielka Brytania) i CySEC (Cypr) działające zgodnie z dyrektywą europejską MiFID. Oprócz tego każdy broker powinien podlegać swojemu rodzimemu regulatorowi

Wiarygodność i reputacja – sprawdź reputację brokera na rynku. Wyszukaj opinie innych inwestorów i zwróć uwagę na datę rozpoczęcia działalności przez brokera. Czytaj przede wszystkim negatywne opinie i zwracaj uwagę, czy są tam fakty i konkrety, a także czy jest odpowiedź brokera i jaka jest ta odpowiedź

Minimalny depozyt i wypłaty – minimalny depozyt oraz ewentualny koszt i szybkość wypłaty środków z konta to bardzo ważne informacje. Te warunki należy porównać ze swoją strategią inwestycyjną i możliwościami budżetu

Dźwignia finansowa – w handlu CFD ważna jest dźwignia, która musi być dostosowana do twojego poziomu zaawansowania, a także do twoich możliwości finansowych. Dźwignia to nie tylko szansa, ale i bardzo duże ryzyko

Koszty transakcyjne – spread, prowizje i inne opłaty pobierane przez brokera to twoje koszty. Warto zadbać by były konkurencyjne, bo będą miały wpływ na Twoje zyski

Dostępność instrumentów i platforma handlowa – broker powinien oferować szeroki wybór par walutowych i innych instrumentów finansowych, którymi jesteś zainteresowany. Upewnij się również, że platforma handlowa, którą oferuje broker, jest intuicyjna w obsłudze i spełnia twoje wymagania

Narzędzia i edukacja – twój broker powinien oferować różnorodne narzędzia i wsparcie, takie jak analizy rynkowe, wskaźniki, sygnały handlowe itp. Powinien mieć dostępny kanał z wiadomościami oraz materiały edukacyjne

Obsługa klienta – sprawdź, czy jest dobry kontakt z brokerem i jak szybko odpowiada na twoje pytania. Czy broker oferuje wsparcie telefoniczne, czat na żywo, email itp.? Upewnij się, że będziesz mógł skontaktować się z brokerem w razie potrzeby i otrzymasz niezbędną pomoc

Platforma transakcyjna do inwestowania na rynku Forex

Wybór odpowiedniej platformy transakcyjnej jest indywidualny i zależy od Twoich preferencji, umiejętności i celów inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji warto przetestować różne platformy, korzystając z ich wersji demo, a także oceniając ich funkcje i opinie innych inwestorów. Dobra platforma transakcyjna do inwestowania na rynku Forex powinna mieć takie cechy jak:

Stabilność i niezawodność: platforma powinna działać płynnie i niezawodnie, zapewniając szybkie wykonywanie transakcji bez opóźnień i awarii (to zależy również od jakości twojego połączenia internetowego)

Łatwość obsługi, przyjazny interfejs użytkownika: powinien to być intuicyjny i łatwy w obsłudze program, zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych inwestorów

Łatwy wybór instrumentów: temat bardziej związany z brokerem, ale platforma musi umożliwiać łatwy dostęp do instrumentów i ich zmiany. Szczególnie gdy mamy szeroki wybór par walutowych oraz innych instrumentów finansowych, takich jak surowce, indeksy giełdowe, akcje czy też kryptowaluty

Narzędzia i analizy: powinna udostępniać różnorodne narzędzia i wskaźniki do analizy rynku, dostęp do aktualnych danych, wykresów i analiz

Szybkie wykonywanie zleceń: musi umożliwiać szybkie i dokładne wykonanie wszystkich naszych zleceń z minimalnymi opóźnieniami

Dostęp mobilny: mobilność bywa kluczowa i dobry broker powinien oferować również dostęp mobilny poprzez aplikację na smartfony i tablety, umożliwiając inwestorom handel i monitorowanie rynku w dowolnym miejscu i czasie

Źródło: Platforma PLUS500, panel platformy handlowej: market watch, wykres notowań złota H4, panel handlu zlecenie Kup.

Brokerzy bardzo często udostępniają inwestorom swoje własne platformy transakcyjne. Jednak nie zawsze trzeba z nich korzystać. Na rynku dostępne są również uniwersalne platformy zapewniające duży komfort użytkowania.

Oto kilka z najpopularniejszych platform transakcyjnych, które cieszą się pozytywną opinią wśród inwestorów:

  • MetaTrader 4 (MT4): jest to chyba jedna z najbardziej znanych i powszechnie stosowanych platform transakcyjnych. Oferuje zaawansowane narzędzia do analizy technicznej, wskaźniki, automatyzację handlu za pomocą algorytmów (Expert Advisors) oraz szeroki wybór dodatkowych narzędzi i wtyczek. MT4 jest znana ze swojej stabilności i prostoty obsługi. Jednak ma już swoje lata i nie jest udoskonalana
  • MetaTrader 5 (MT5): Jest rozwiniętą wersją platformy MT4. Oferuje podobne funkcje, ale z większą liczbą narzędzi i funkcji. MT5 obsługuje również inne instrumenty finansowe oprócz walut, takie jak akcje, indeksy giełdowe i surowce. Docelowo MT5 ma całkowicie zająć miejsce MT4
  • cTrader: Jest to zaawansowana platforma transakcyjna, która oferuje szybkie i bezpośrednie wykonanie transakcji. cTrader zapewnia zaawansowane narzędzia do analizy rynku, dostęp do historii cen, różnorodne typy zleceń i interfejs użytkownika dostosowywany do potrzeb inwestora
  • cAlgo: Jest to platforma transakcyjna, która jest często używana przez inwestorów korzystających z platformy cTrader. cAlgo umożliwia tworzenie i testowanie własnych algorytmów handlowych przy użyciu języka programowania C#. Zapewnia zaawansowane narzędzia do automatyzacji handlu i testowania strategii
  • NinjaTrader: Jest popularnym wyborem dla zaawansowanych inwestorów i day traderów. Platforma oferuje zaawansowane narzędzia do analizy rynku, algorytmy handlowe, wskaźniki techniczne i możliwość tworzenia własnych strategii handlowych. NinjaTrader zapewnia również dostęp do innych rynków finansowych oprócz Forex

Koszty inwestowania na rynku Forex?

Każda usługa w normalnym życiu wiąże się z  jakimiś kosztami. Rachunek inwestycyjny u brokera Forex również wiąże się  z kosztami, a te koszty trzeba uwzględnić przy planowaniu i realizacji transakcji. Główne koszty, na które musimy zwrócić uwagę to:

Spread – czyli różnica między ceną kupna (Ask), a ceną sprzedaży (Bid) danej pary walutowej. Jest to podstawowy koszt inwestowania na rynku Forex i stanowi wynagrodzenie dla brokera. Więcej na temat spreadu przeczytasz w artykule pt.: Spread na giełdzie forex: co oznacza?

Prowizje – zgodnie z tabelą opłat i prowizji brokera, broker może pobierać prowizje za wykonanie transakcji. Prowizje mogą być naliczane wprost od wartości transakcji lub jako stała opłata za transakcję. Ważne jest, aby sprawdzić politykę prowizji brokera i jego cennik, zanim zdecydujesz się na otwarcie konta inwestycyjnego

Swap (Rollover) – swap, to koszt związany z przeniesieniem pozycji na kolejny dzień. Wynika on z różnicy w oprocentowaniu między dwiema walutami zestawionymi w parze. Rollover może być dodatni lub ujemny, czyli naszym kosztem lub zyskiem w zależności od stosunku oprocentowania walut. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule pt.: Punkty swapowe: co oznaczają w tradingu?

Podatek od zysków kapitałowych –  podatek od dochodów kapitałowych, w tym zysków z inwestowania na rynku Forex, jest opodatkowany według stawki 19%. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i firm. Podatek ten płacimy tylko od osiągniętych zysków netto i obowiązuje on również inwestorów na rynku Forex

Inne opłaty – oprócz powyższych kosztów, niektórzy brokerzy mogą naliczać dodatkowe opłaty, takie jak opłaty za obsługę konta, opłaty za wypłatę środków, opłaty za nieaktywne konto itp. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z cennikiem, tabelą opłat i prowizji, stosowanym przez brokera, a także z innymi regulacjami przed otwarciem konta

Przy wyborze brokera musimy pamiętać, że koszty mogą się różnić w zależności od:

  • brokera
  • typu konta
  • instrumentu finansowego
  • rodzaju transakcji
  • warunków rynkowych

Musisz dokładnie zbadać i porównać oferty różnych brokerów, aby wybrać tę, która najlepiej odpowiada twoim potrzebom i preferencjom.

Rachunek rzeczywisty, czyli inwestycyjny

Założenie rachunku inwestycyjnego jest bardzo proste i praktycznie u każdego brokera możemy zrobić to w kilku prostych krokach. Jeśli jednak właśnie zaczynasz swoją przygodę z inwestycjami, to twoim pierwszym krokiem powinien być rachunek demo. Rachunek demo jest oczywiście nie tylko dla początkujących. Jeśli chcesz się uczyć i rozwijać, to rachunek demo zostanie z tobą na zawsze, ponieważ to właśnie na nim będziesz testował nowe strategie czy udoskonalał swoje stare strategie tradingowe. 

Rachunek demo:

Brak ryzyka finansowego – wszystko dzieje się na tych samych danych, które są na realnym rynku, ale pieniądze masz wirtualne i twoje transakcje również są wirtualne

Szkolenie i nauka – demo daje możliwość praktycznego treningu. Tu możesz poznawać funkcje platformy transakcyjnej, testować różne rozwiązania i ustawienia wskaźników. Możesz uczyć się, jak działa rynek bez konsekwencji

Testowanie strategii – ten rachunek umożliwia również testowanie nowych i optymalizację obecnych strategii i ustawień w warunkach rynkowych. Robisz to bez ryzyka utraty środków, co jest istotne dla każdego profesjonalisty

Pomaga wybrać brokera – jeśli zdecydujesz się na otwarcie kilku rachunków demo u różnych brokerów, to zyskasz niepowtarzalną szansę bezpośredniego porównania ich ofert. Różnica pomiędzy kontem demo i kontem rzeczywistym to wirtualne pieniądze na tym pierwszym i prawdziwe na tym drugim. Cała reszta jest taka sama, więc testuj, porównuj, policz sobie koszty. Szybko dokonasz wyboru

Źródło: Platforma xStation XTB Brokers.  Panel platformy handlowej: market watch i wykresy notowań pary EURUSD H1 i złoto H1.

Rachunek rzeczywisty pozwala na handel w realnych warunkach, otwieranie pozycji i zarabianie pieniędzy. Kiedy handlujesz na tym rachunku, każde kliknięcie ma już znaczenie oraz konsekwencje. Jeśli czujesz się wystarczająco przygotowany do tego, by rozpocząć handel na Forex, korzystając z rachunku rzeczywistego, to musisz pamiętać jeszcze o tym, że oprócz finansowych konsekwencji każdego posunięcia na rynku, od tej chwili będą ci jeszcze towarzyszyć emocje z tym związane. 

Jeśli chcesz zobaczyć, jak działa rachunek demo, albo otworzyć rachunek rzeczywisty możesz zrobić to na stronach tych brokerów: 

  1. www.xtb.pl
  2. www.etoro.com
  3. www.plus500.pl 

lub także na:

Wszyscy oni należą do regulowanych brokerów z ciekawą ofertą i konkurencyjnymi spreadami.

Nieco więcej o brokerach możesz dowiedzieć się z tego artykułu.

Jaka jest minimalna kwota inwestycji na rynku Forex?

Na rynku Forex minimalna kwota inwestycji jest niska, szczególnie gdy porównamy ją do niektórych rynków finansowych takich jak np. rynek akcji, gdzie kwota minimalnej inwestycji bywa naprawdę wysoka.

Jest to związane z tym, że inwestujemy w kontrakty CFD, które działają na podstawie dźwigni finansowej. Dla porównania zalecana kwota depozytu na rachunku inwestycyjnym na:

  • rynku akcji to nie mniej niż 10.000 PLN (zaleca się większą kwotę na rachunku)
  • rynku Forex wystarczy już kwota około 100 USD, czyli około 450 PLN (zaleca się wyższą kwotę na rachunku)

W zależności od brokera i rodzaju naszego rachunku rzeczywistego kwota depozytu na rachunku inwestycyjnym może się różnić. Od czego to zależy?

Polityka brokera – każdy Broker Forex określa swoje własne parametry handlu:

  • minimalna kwota depozytu na rachunku rzeczywistym
  • dostępnej dźwigni finansowej
  • kwota minimalnego depozytu zabezpieczającego (niektórzy brokerzy ją stosują);

Rodzaj konta inwestycyjnego – brokerzy stosują różną parametryzację w zależności od typu konta i jego przeznaczenia

Para walutowa – różne pary walutowe mogą mieć przypisane u brokera różne dźwignie finansowe. To w konsekwencji pociąga za sobą różne kwoty depozytu zabezpieczającego, czyli minimalnej kwoty, którą musimy posiadać na rachunku, żeby otworzyć pozycję

Strategia Inwestycyjna – w zależności od przyjętej strategii kwota, którą inwestujemy, może się bardzo różnić. Przy niektórych typach strategii kwota, której potrzebujemy do inwestycji, musi bądź powinna być dużo większa niż przy innych, np. scalping

Jakie są najlepsze strategie zarządzania kapitałem na rynku Forex?

W zarządzaniu kapitałem na rynku Forex istnieje wiele strategii, które pomagają w kontrolowaniu ryzyka i optymalnym wykorzystaniu dostępnego kapitału. Jeśli chcemy osiągać zyski, to warto przemyśleć i nauczyć się stosowania tych metod. 

Mamy wiele nie tylko popularnych, ale i sprawdzonych strategii zarządzania kapitałem, które warto rozważyć, a do nich między innymi należą:

Dywersyfikacja portfela – nie skupiaj się tylko na jednej parze walutowej. Dywersyfikuj swoje inwestycje, otwierając pozycje na różnych rynkach, instrumentach finansowych i parach walutowych

Ryzyko na pojedynczą transakcję (Risk per Trade) – polega na ustaleniu maksymalnej wartości ryzyka, jaką jesteś gotów podjąć w jednej transakcji. Zazwyczaj rekomenduje się nie większe ryzyko niż 1% do 3% kapitału na pojedynczą transakcję

Zysk do ryzyka (Profit-to-Risk Ratio) – ta strategia polega na ustaleniu odpowiedniego stosunku zysku do ryzyka w każdej transakcji. Możesz zdecydować, że będziesz szukać transakcji, które mają potencjał zysku co najmniej dwukrotnie większy niż ryzyko straty

Stop Loss i Take Profit – zastosowanie narzędzi takich jak stop loss i take profit jest kluczowe w zarządzaniu kapitałem. Stop loss pozwala ustalić poziom, przy którym zostanie automatycznie zamknięta transakcja w przypadku, gdy rynek idzie w przeciwnym kierunku. Take profit pozwala ustalić poziom zysku, przy którym transakcja zostanie automatycznie zamknięta

Wybór strategii zarządzania kapitałem zależy od twoich preferencji, celów inwestycyjnych i tolerancji ryzyka. Szczególnie tolerancja ryzyka jest pojęciem bardzo indywidualnym i bardzo różnie reagujemy na powiększającą się kwotę straty. 

Strategię musimy dostosować do swojej sytuacji i konsekwentnie ją stosować. Kontrola ryzyka i optymalne wykorzystanie kapitału jest nieodłączną częścią inwestowania na każdym rynku.

Strategia gry

Do chwili obecnej opracowano wiele różnych strategii inwestycyjnych, które możemy zaadaptować do inwestycji w dowolny rynek finansowy. Wybór strategii zależy od twojego stylu inwestycyjnego, tolerancji ryzyka i preferencji.

W pierwszym kroku musimy zaakceptować i zapamiętać, że żadna strategia nie jest gwarancją sukcesu. Do pojawiających się sygnałów trzeba podchodzić z rezerwą i nie należy podejmować zbędnego ryzyka. Powinniśmy dobrze poznać istotę danej strategii, ponieważ niektóre strategie są bardziej dostosowane do krótkoterminowych transakcji, podczas gdy inne dużo lepiej zachowują się w horyzoncie długoterminowym

Sukces na rynku Forex zależy nie tylko od wyboru strategii, ale także od konsekwentnego zarządzania ryzykiem, od dyscypliny emocjonalnej i ciągłego doskonalenia umiejętności inwestycyjnych. Bardzo ważne jest, żeby z jednej strony nie polegać wyłącznie na jednej strategii, a z drugiej, żeby nasze podejście było elastyczne i otwarte na dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych.

Źródło: Platforma MT5.  Panel platformy handlowej: market watch, wykres pary walutowej NZDJPY H4, panel testera strategii.

Każda strategia inwestycyjna wiąże się z pewnym stopniem ryzyka i tak jak już wspomniałem, nie ma strategii, która będzie działać zawsze i we wszystkich warunkach rynkowych. Niezależnie od wybranej strategii, ważne jest, aby ją testować, dostosowywać i doskonalić na podstawie wyników i doświadczeń.

Co to jest analiza fundamentalna i analiza techniczna na rynku Forex?

Analiza fundamentalna polega między innymi na badaniu czynników ekonomicznych takich jak dane gospodarcze, informacji z banków centralnych, a także informacji o decyzjach politycznych i wszystkich tych, które mogą wpływać na rynki i wyceny instrumentów finansowych np. na wartość walut, czy surowców. 

Analizując wskaźniki gospodarcze, takie jak np. PKB, inflacja, stopy procentowe, wskaźniki zatrudnienia, sytuacja polityczna, klimat inwestycyjny itp. możemy ocenić siłę i perspektywy danej waluty czy pary walutowej. Dzięki temu możemy starać się przewidzieć jaką pozycję powinniśmy zająć na rynku.

Analiza fundamentalna pomaga nam podejmować decyzje oparte na fundamentach rynku w perspektywie krótko i długoterminowej. Na jej podstawie możemy podjąć decyzje o kupnie lub sprzedaży pozycji.

Analiza techniczna polega na badaniu wykresów cenowych, wolumenów transakcji i ich wzajemnych korelacji. Żeby przewidzieć przyszłe ruchy cen, analiza techniczna koncentruje się na badaniu wszystkich dostępnych danych historycznych z wykresów cenowych. Na tej podstawie przy pomocy wielu różnych wskaźników technicznych generuje sygnały używane do podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

Na podstawie badań danych ze świecowych wykresów cenowych zaobserwowano charakterystyczne dla zmiany cen i trendów tzw. formacje świecowe. Opracowano bardzo dużo różnych wskaźników technicznych i wiele innych cennych narzędzi pozwalających analizować rynek. Wszystko to po to, by pomóc nam ocenić sytuację na rynku i ułatwić podjęcie decyzji o otwarciu pozycji.

Analiza techniczna jest częścią wielu strategii inwestycyjnych, pomagając w identyfikacji trendów i momentów wejścia i wyjścia z pozycji, czyli sygnałów kupna i sprzedaży. Analiza techniczna pomaga nam podejmować decyzje o charakterze krótkoterminowym.

Jakie są najważniejsze wskaźniki analizy rynku Forex?

Najlepsze wskaźniki na giełdzie to te, których sposób działania bardzo dobrze znamy, są dobrze dopasowane do naszej strategii inwestycyjnej i są potwierdzane przez inne narzędzia analityczne. Kluczowe jest zbudowanie wiedzy, praktyka i rozwijanie własnego podejścia inwestycyjnego, które uwzględnia różne aspekty rynku.

Istnieje wiele różnych wskaźników i wiele różnych strategii handlu opartych na różnych zestawach takich narzędzi. Niektóre wskaźniki są proste, a inne wymagają głębokiej wiedzy i doświadczenia, żeby należycie interpretować ich sygnały. Nie ma jednak wskaźników doskonałych i wszystkie często generują fałszywe sygnały.

Każdy trader ma swój własny najlepszy wskaźnik i często parametry tych wskaźników są wypracowane w testach. Niemniej jednak z łatwością możemy wymienić wskaźniki, które dla większości traderów nie tylko są podstawowe, ale i istotne. Wskaźniki te śmiało mogą być wykorzystane do analizy rynku jako sprawdzone, a są to np.:

Wskaźniki trendu, czyli jedne z najpopularniejszych wskaźników technicznych. Jak sama nazwa wskazuje, pomagają one zidentyfikować trendy na rynku, ale także  punkty wejścia i wyjścia. Istnieje wiele rodzajów wskaźników trendu, a wśród nich takie jak np.:

  • prosta średnia krocząca (SMA)
  • wykładnicza średnia krocząca (EMA)
  • ADX (Average Directional Index), który mierzy siłę trendu
  • Parabolic SAR, który wskazuje na potencjalne punkty odwrócenia trendu

Oscylatory, które są wskaźnikami pomagającymi nam zidentyfikować sygnały kupna i sprzedaży oraz momenty, gdy rynek wygląda na wykupiony lub wyprzedany. Przykłady powszechnie używanych oscylatorów to:

  • RSI (Relative Strength Index)
  • Stochastic Oscillator (SO)
  • MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Wskaźniki wolumenu, które analizują zmiany wolumenu handlu i w ten sposób pomagają zidentyfikować potencjalne zmiany trendu. Przykładem jest OBV (On-Balance Volume), który monitoruje zmiany wolumenu w zależności od kierunku ruchu ceny

Jak rozpoznać trend na rynku Forex?

Ceny instrumentów finansowych zmieniające się w czasie są zapisywane w postaci wykresu. Ceny czasem rosną, czasem spadają, poruszają się za nastrojami rynku, odzwierciedlając ścierające się podaż i popyt. W wyniku tych ruchów otrzymujemy dosyć nieregularny wykres, który przedstawiany jest najczęściej w postaci:

  1. Wykres liniowy – w którym uśrednione są dane z jednostki czasowej np. 1 godziny (H1). W każdej kolejnej jednostce czasowej powstaje uśredniony punkt cenowy połączony linią z pozostałymi. W ten sposób powstaje dość wygładzona uśredniona linia zmiany cen;
  2. Wykres słupkowy OHLC (ang. Open, High, Low, Close) – na wykresie jest zaznaczony w postaci pionowej kreski odzwierciedlającej zakres zmiany ceny. Każdy słupek pokazuje w danej jednostce czasowej poziom otwarcia, poziom zamknięcia, oraz najwyższą i najniższą cenę;
  3. Wykres świecowy – oparty jest na podobnej zasadzie jak słupek OHLC, jednak tutaj pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia rysuje się tzw. body świecy, a najwyższa i najniższa cena rysowane są w postaci kresek, czyli tzw. knotów świecy;

Rozpoznanie trendu na rynku Forex jest podstawowe dla każdego gracza. Pozwala zidentyfikować dominujący kierunek ruchu cen, czyli zrozumieć, w którą stronę zmierza rynek i podejmować decyzje inwestycyjne zgodnie z nim. Podstawowa zasada tradingu mówi, żeby nigdy nie grać przeciwko rynkowi, tylko się podłączyć do jego kierunku. 

Źródło: platforma MT5, para walutowa NZDJPY, H4 

Rozróżniamy trzy podstawowe typy trendów:

  1. Trend wzrostowy – kiedy ruch cen na wykresie zaznacza coraz wyższe szczyty i coraz wyższe dołki
  2. Trend spadkowy – gdy ruch cen na wykresie zaznacza coraz niższe szczyty i coraz niższe dołki
  3. Trend boczny (horyzontalny) – kiedy powstające po sobie szczyty i dołki mają mniej więcej podobny, równoważny poziom. W tym przypadku mówimy o wahaniu się ceny i jej poruszaniu się w pewnym przedziale w kierunku horyzontalnym

Dzięki możliwości obserwacji wykresu cenowego w różnych przedziałach czasowych np.M5, M15, H1, H4, D1, W1, M1  możemy zaobserwować bardzo różne trendy, o różnej długości trwania. Z tej perspektywy możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje trendów:

  1. Trend krótkoterminowy: Jest to trend, który utrzymuje się przez krótki okres, maksymalnie do trzech tygodni. Inwestorzy krótkoterminowi korzystają z wykresów godzinowych lub minutowych, aby zidentyfikować i wykorzystać krótkoterminowe trendy. Trendy krótkoterminowe są podstawowym wyborem dla Day Traderów, którzy preferują otwieranie i zamykanie pozycji w ciągu jednego dnia lub krótszego okresu
  2. Trend średnioterminowy: Ten rodzaj trendu utrzymuje się od trzech tygodni do kilku miesięcy, maksymalnie do roku. Inwestorzy średnioterminowi często korzystają z wykresów dziennych, żeby zidentyfikować i wykorzystać ten rodzaj trendu. Trend średnioterminowy może być interesujący dla inwestorów, którzy preferują pozycje otwarte przez kilka dni lub dłużej
  3. Trend długoterminowy: Jest to trend, który utrzymuje się co najmniej dziesięć miesięcy poprzez nawet lata. Inwestorzy długoterminowi często analizują wykresy dzienne, tygodniowe lub miesięczne, aby zidentyfikować ten rodzaj trendu. Trend długoterminowy jest istotny dla inwestorów działających na wielu rynkach, a w tym np. akcji, którzy preferują pozycje otwarte na dłuższy okres, inwestują w rozwój, wzrost wartości firmy i chcą wykorzystać większe ruchy cenowe w celu realizacji zysku

Istnieje oczywiście wiele metod i narzędzi, które mogą pomóc w rozpoznawaniu trendu. Bardzo często doświadczeni inwestorzy nie potrzebują wiele by ustalić trend i wyznaczyć linię trendu. Robią to przy użyciu tzw. obiektów (np. linii poziomych lub ukośnych), które można umieszczać na wykresie.

Linie trendu rysujemy na wykresie, łącząc kolejne coraz niższe szczyty w przypadku trendu spadkowego lub kolejne coraz wyższe dołki w przypadku trendu wzrostowego. Linia trendu jest uznawana za linię oporu w przypadku trendu spadkowego lub wsparcia dla trendu wzrostowego, wskazując na przewidywany kierunek utrzymującego się trendu. Im więcej punktów stycznych do linii trendu, tym bardziej wiarygodna jest ta linia.

Na wykresie zazwyczaj mamy dodatkowo umieszczone różnego rodzaju wskaźniki, które same z siebie ułatwiają określenie i wyznaczenie trendu. Oto kilka przykładów:

  1. Średnie kroczące – pomagają w wygładzaniu danych cenowych i identyfikacji trendu. Jeżeli cena znajduje się powyżej średniej kroczącej, może to wskazywać na trend wzrostowy. Jeśli cena znajduje się poniżej średniej kroczącej, może wskazywać na trend spadkowy. Stosując kilka średnich kroczących o różnych okresach, możemy lepiej zrozumieć trend
  2. Oscylatory – takie jak np. RSI (Relative Strength Index) lub MACD (Moving Average Convergence Divergence), mogą  nam również pomóc w rozpoznawaniu trendów na rynku Forex. Na przykład MACD powyżej linii “0” może wskazywać na trend wzrostowy, podczas gdy poniżej tego poziomu może wskazywać na trend spadkowy
  3. Wskaźnik wolumenu OBV (On-Balance Volume) – może pomóc w identyfikacji trendu poprzez analizę zmian wolumenu handlu. Wzrost wolumenu handlu podczas trendu wzrostowego lub spadku wolumenu handlu podczas trendu spadkowego może wskazywać na siłę, lub słabość trendu

Warto pamiętać, że trendy na rynkach giełdowych mają zmienną perspektywę w zależności od interwału czasowego wykresu. Decydując się na konkretne podejście do tradingu, decydujemy się na podejście do określenia trendu i jego charakterystyki. Jeśli chcemy szukać okazji do zajęcia pozycji na różnych interwałach czasowych, ważne jest, żebyśmy byli elastyczni i potrafili dostosować swoje strategie do różnej perspektywy.

Jakie są najlepsze strategie inwestycyjne na rynku Forex?

Ze strategiami jest podobnie jak ze wskaźnikami analizy technicznej. Jest ich wiele i niestety żadna nie gwarantuje sukcesu. Podobnie jak ze wskaźnikami, najlepsza strategia na rynku Forex to taka, której sposób działania bardzo dobrze znamy, wielokrotnie ją stosowaliśmy w różnych warunkach rynkowych, cały czas ja ulepszamy, a przede wszystkim dobrze ją adoptowaliśmy do naszego stylu gry.

Ponieważ nie mamy gwarancji sukcesu to do pojawiających się sygnałów, musimy podchodzić z rezerwą i nie powinniśmy podejmować zbędnego ryzyka. Niektóre strategie są odpowiednie dla krótkoterminowych transakcji, podczas gdy inne są dużo lepiej dopasowane do długoterminowych inwestycji i zajmowania pozycji na dłuższy czas.

Twój sukces na rynku Forex będzie zależał nie tylko od wyboru strategii, ale także od konsekwentnego zarządzania ryzykiem, dyscypliny, trzymania emocji na wodzy i ciągłego doskonalenia umiejętności. Musisz krok po kroku wypracować sobie kilka różnych strategii inwestycyjnych, a następnie testować je i ulepszać, dostosowywać do twojego stylu i zmieniających się warunków rynkowych.

Analiza fundamentalna jest jedną ze strategii inwestycyjnych. Często jest łączona z innymi strategiami lub narzędziami, tworząc system. Korzystając z analizy fundamentalnej jako podstawy, chcemy przewidzieć, jak czynniki fundamentalne wpłyną na rynek, wyceny, oraz trendy i podjąć na podstawie tych informacji decyzje inwestycyjne w perspektywie długoterminowej

Handel z trendem to strategia polegająca na identyfikowaniu i wykorzystywaniu trendów rynkowych. Staramy się złapać dłuższe ruchy cen w jednym kierunku czy to wzrostowe (trend wzrostowy), czy spadkowe (trend spadkowy). Możemy do tego również wykorzystać trend boczny pod warunkiem, że jego zakres jest wystarczająco szeroki. Do identyfikacji momentów wejścia i wyjścia z rynku wykorzystujemy wskaźniki techniczne i formacje cenowe

Handel z wybiciem to stara, ale skuteczna strategia. Jest ona oparta na identyfikacji ważnych poziomów wsparcia i oporu na wykresie. Stosując tę strategię, szukamy sygnałów wskazujących albo na przebicie ważnych poziomów cenowych, albo na odbicie się od nich i zmianę kierunku trendu. Kontynuacja ruchu ceny w tym samym kierunku lub odwrócenie się kierunku rynku może być dla nas sygnałem do otwarcia pozycji

Skalpowanie to strategia, w której otwieramy pozycję krótką lub długą i po chwili ją zamykamy. To są zazwyczaj transakcje trwające od kilku sekund do kilku minut w zależności od szybkości ruchów rynku. Otwierane pozycje mają zazwyczaj duży wolumen i otwieramy je w poszukiwaniu małych, ale zdecydowanych ruchów cenowych. Skalpowanie wymaga bardzo dużego wyczucia rynku, bardzo dużej uwagi i szybkiego reagowania na zmiany na rynku

Swing trading jest strategią, w której wykorzystujemy dłuższe ruchy cenowe rynku, a nasze pozycje utrzymujemy często przez kilka dni lub dłużej. Najważniejsze w tej strategii jest uchwycenie momentu, w którym rynek zmienia kierunek (swing) i możliwie najlepsze wykorzystanie tego ruchu do osiągnięcia zysków. Do tej strategii trzeba umiejętnie dobrać rynek, na którym gramy i zestaw wskaźników

Strategie oparte o wskaźniki techniczne, a dokładniej o systemy tych wskaźników, polegają na wykorzystaniu różnych wskaźników technicznych i metodologii w celu określenia poziomów wejścia i wyjścia z rynku. Możemy tutaj korzystać ze wszystkich dostępnych wskaźników, łącząc je w zestawy generujące wspólne sygnały. Łączenie różnych grup wskaźników takich jak np. średnie kroczące, oscylatory i wskaźniki siły trendu czy wolumenu pomagają rozpoznać, kiedy może nastąpić odwrócenie trendu, a także informują o wykupieniu i wyprzedaniu rynku. Takie informacje pomagają podjąć decyzję

Jedną z wielu strategii wskaźnikowych jest np. poszukiwanie dywergencji. (Czytaj więcej na temat dywergencji tutaj)

Strategia oparta o automatyczne sygnały handlowe polega na korzystaniu z sygnałów generowanych przez specjalne algorytmy komputerowe. Automatyczne sygnały wejścia i wyjścia bazują na obliczeniach, a trading odbywa się na ogół w sposób automatyczny. Wejście i wyjście z pozycji jest generowane przez algorytm

Będąc klientem niektórych brokerów, możemy połączyć naszą strategię z rekomendacjami pochodzącymi od analityków, którzy dla konkretnych par walutowych, lub innych instrumentów podają poziom wejścia, poziom wyjścia z pozycji, a często też horyzont czasowy czy też wielkość pozycji. Warto w takim przypadku sprawdzić sprawdzalność takich rekomendacji i zachować zdrowy rozsądek przy podejmowaniu decyzji na ich podstawie.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.