Analiza fundamentalna – co to jest?

Źródła istotnych informacji i danych do analizy fundamentalnej możemy szukać w różnych miejscach, które są zależne od tego, na jakim rynku się poruszamy i jakie aktywa interesują nas najbardziej. 

Przykłady:

Raporty ekonomiczne rządowe – takie jak raporty dotyczące PKB, wskaźniki inflacji, bezrobocia, bilans handlowy, czy produkcji przemysłowej, publikowane regularnie przez agencje rządowe.

Komunikaty banków centralnych – informacje dotyczące decyzji w sprawie stóp procentowych, luzowania ilościowego czy komunikatów prasowych, które są publikowane przez banki centralne, takie jak Rezerwa Federalna (FED) w USA, Europejski Bank Centralny (EBC) czy Bank Anglii.

Wyniki i raporty korporacyjne, sektorowe, surowcowe – dla par walutowych związanych z krajami, w których znajdują się duże korporacje lub z silnym sektorem surowcowym, raporty finansowe i wszystko, co jest z tym obszarem związane, może być istotnym źródłem informacji.

Raporty ekonomiczne międzynarodowych instytucji finansowych – takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) czy Bank Światowy, które publikują raporty dotyczące globalnej gospodarki, prognozy i analizy.

Kalendarz ekonomiczny – to narzędzie online zawierające terminy publikacji najważniejszych danych ekonomicznych, wydarzeń i przemówień kluczowych przedstawicieli banków centralnych, które mogą wpłynąć na rynki walutowe.

Analizy makroekonomiczne i raporty analityków – publikacje makroekonomiczne od różnych instytucji analitycznych, banków inwestycyjnych i domów maklerskich, które zawierają analizy i prognozy dotyczące różnych krajów i walut.

Wydarzenia geopolityczne i wiadomości – informacje na temat wydarzeń politycznych, konfliktów, zmian rządowych czy wyborów, które mogą mieć wpływ na stabilność i perspektywy gospodarcze danego kraju oraz jego waluty.

To dobre przykłady różnych możliwości. Ważne jest, by szukać wiarygodnych źródeł i wartościowych informacji.

Analiza fundamentalna stanowi istotny element procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku Forex.  Rezultatem analizy mogą być wskazówki pomagające zrozumieć, zinterpretować i wykorzystać w tradingu czynniki wpływające na kursy walut.

Wyniki analizy fundamentalnej możemy wykorzystać do:

Oceny siły i kierunku danej waluty

Analiza fundamentalna, poprzez analizę fundamentalnych czynników ekonomicznych, politycznych i społecznych wpływających na dany kraj, pozwala ocenić siłę i kierunek danej waluty.

Prognozowania kursu pary walutowej

Na podstawie analizy fundamentalnej można przewidzieć przyszłe ruchy kursu pary walutowej, identyfikując czynniki, które mogą wpłynąć na jej wartość w przyszłości.

Rozpoznawania trendów długoterminowych

Możemy używać analizy fundamentalnej do rozpoznawania długoterminowych trendów na rynku Forex. Dzięki temu możemy podejmować długoterminowe decyzje inwestycyjne zgodnie z perspektywami fundamentalnymi danej waluty.

Zarządzania ryzykiem

Analiza fundamentalna umożliwia lepsze zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym poprzez ocenę potencjalnych zagrożeń i czynników ryzyka, które mogą wpłynąć na kursy walut.

Analiza fundamentalna na rynku Forex oferuje wiele zalet, ale należy pamiętać, że ma swoje ograniczenia i nie zawsze jest jedynym narzędziem, potrzebnym do podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych.

Zalety

Prognozy długoterminowe – jest przydatna do prognozowania trendów na rynku Forex. Koncentruje się na fundamentalnych czynnikach ekonomicznych i politycznych, które wpływają na kursy walut.

Zrozumienie przyczyn ruchów cen – pomaga zrozumieć przyczyny ruchów cen i dzięki temu pozwala przewidywać kierunki naszych decyzji inwestycyjnych.

Wszechstronność – analiza fundamentalna jest użyteczna dla różnych stylów; dla traderów długoterminowych, średnioterminowych i krótkoterminowych. Dostarcza podstaw do podejmowania różnego rodzaju decyzji handlowych.

Dostępność informacji – fundamentalne dane ekonomiczne i polityczne są powszechnie dostępne i regularnie publikowane przez rządowe agencje, co zapewnia regularny dostęp do aktualnych informacji.

Ograniczenia

Zmienność rynku – rynek Forex może być bardzo podatny na krótkoterminowe wahania cen, które przysłaniają wskazania wynikające z analizy fundamentalnej.

Oczekiwania rynku – ceny walut mogą być również kształtowane przez oczekiwania rynkowe i sentyment inwestorów, a te mogą przeciwstawiać się czynnikom fundamentalnym.

Ryzyko związane z wydarzeniami geopolitycznymi – analiza fundamentalna nie uwzględnia nagłych i nieprzewidywalnych wydarzeń geopolitycznych, które mogą mieć znaczący wpływ na rynki walutowe.

Zmienne reakcje rynkowe – rynki mogą reagować na dane ekonomiczne w sposób niejednoznaczny lub niezgodny z oczekiwaniami, co może utrudnić trafne przewidywanie ruchów cen. Wymaga wiedzy i doświadczenia – skuteczne wykorzystanie analizy fundamentalnej wymaga głębokiej wiedzy i doświadczenia w interpretacji danych ekonomicznych oraz zrozumienia ich wpływu na rynki walutowe.

Podsumowanie