Najlepsze strategie handlu surowcami dla początkujących

Inwestowanie w surowce przynosi wiele korzyści, które przyciągają zarówno początkujących, jak i doświadczonych inwestorów. Surowce uważa się za doskonałe zabezpieczenie przed inflacją, ponieważ ich ceny często rosną w okresach wzrostu cen dóbr i usług. 

Jeśli dorobiliśmy się już portfela aktywów, to inwestowanie w surowce umożliwia dywersyfikację portfela, a to pomaga zredukować ryzyko inwestycyjne. 

Surowce mają również potencjał do generowania wysokich zysków, zwłaszcza w okresach zwiększonej zmienności na rynkach finansowych.

Musimy jednak pamiętać o tym, że surowce należą do bardzo niestabilnych aktywów. Nawet złoto, dla wielu bezpieczna przystań, nie jest stabilne cenowo. Ponadto rynek surowców ma swoje pułapki. Dlatego istotne są wiedza i doświadczenie.

Który surowiec wybrać na początek?

Wybór odpowiedniego surowca na początek naszej inwestycyjnej przygody może być kluczowy dla osiągnięcia sukcesu. Warto rozważyć surowce o dużej płynności, takie jak złoto czy ropa naftowa. Równie atrakcyjne może być np. srebro.

Złoto jest często wybierane ze względu na swoją rolę tzw. bezpiecznej przystani w czasach niepewności gospodarczej. Jest to również jeden z tych surowców, które mają coraz bardziej ograniczone zasoby. Ropa naftowa oferuje dużą zmienność cen, co może być atrakcyjne dla bardziej aktywnych inwestorów.

Na pewno bardzo istotne jest wybranie takiego surowca, do którego łatwo dostępne są liczne analizy i raporty rynkowe, a złoto, ropa i srebro bez wątpienia do takich należą. 

Jaki interwał wybrać do analizy i do handlu?

Wybór interwału czasowego do analizy i handlu zależy od indywidualnych preferencji, a także od wybranej strategii inwestycyjnej. Musimy jednak pamiętać o płynności danego rynku, a zatem o ograniczeniu swojej aktywności  handlowej do okienek czasowych z największą płynnością na wybranym surowcu.

Krótkoterminowe interwały, takie jak piętnastominutowe czy godzinowe, są odpowiednie dla day traderów, którzy chcą szybko reagować na zmiany rynkowe. 

Średnioterminowe interwały, takie jak czterogodzinne czy dzienne, mogą być bardziej odpowiednie dla swing traderów, którzy starają się wykorzystać krótkoterminowe trendy. 

Z kolei dla inwestorów długoterminowych, którzy chcą zminimalizować wpływ krótkoterminowych wahań cen, najlepsze będą to interwały tygodniowe czy miesięczne.

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że często schodzi się do coraz niższych interwałów, żeby sprawdzić różne rzeczy, powinniśmy pamiętać o naszym celu inwestycyjnym i podstawowym horyzoncie czasowym.

Nasz plan działania i dobór strategii inwestycyjnej zawsze powinien być zdeterminowany przez nasze cele. Cele inwestycyjne i poziom akceptacji ryzyka rozpoczynają cały proces planowania.

Poszukiwanie zysku

Tu i teraz, czy może później? Adrenalina będzie tak czy tak, ale wybór horyzontu czasowego wpływa bezpośrednio na kolejne kroki.

Strategie krótkoterminowe koncentrują się na szybkich transakcjach, które mogą trwać od kilku minut do kilku dni. Ich zaletą jest możliwość szybkiego zysku, ale wiążą się z wyższym ryzykiem.

Strategie średnioterminowe obejmują transakcje trwające od kilku dni do kilku tygodni i pozwalają na pełniejsze wykorzystanie krótkoterminowych trendów rynkowych.

Strategie długoterminowe są najbardziej stabilne, gdyż zakładają utrzymywanie pozycji przez miesiące lub nawet lata. To pozwala na skorzystanie z długoterminowych trendów rynkowych, ale bardzo dużo zależy od punktu wejścia w inwestycję i zasobności naszego kapitału inwestycyjnego.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Dywersyfikacja jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem. Polega na inwestowaniu w różne aktywa, żeby zminimalizować ryzyko związane z wahaniem cen pojedynczych aktywów w portfelu. 

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że dobór aktywów w portfelu nie może być przypadkowy i musi być podparty gruntowną analizą. Niewłaściwy dobór aktywów w koszyku może zwiększyć ryzyko i duplikować straty.

Zabezpieczenie przed inflacją

Inwestowanie w surowce jako zabezpieczenie przed inflacją polega na tym, że surowce, takie jak złoto, ropa naftowa czy metale przemysłowe, mają tendencję do zyskiwania na wartości w okresach inflacji. Wzrost kosztów produkcji i popytu na surowce prowadzi do wyższych cen, co pozwala utrzymać wartość swojego kapitału, chroniąc go przed spadkiem siły nabywczej pieniądza.

Handel surowcami może stanowić efektywne narzędzie ochrony przed utratą wartości inwestycji w warunkach rosnącej inflacji. Kluczowym będzie tutaj właściwe rozpoznanie sytuacji i podjęcie działań w odpowiednim momencie. Niewłaściwy timing może doprowadzić do odwrotnego skutku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie handlować surowcami, przeczytaj nasz artykuł „Handel surowcami – jak to robić skutecznie?„

Dla początkujących najlepsze będą strategie oparte na prostych zasadach. Strategia trend following będzie dobrym wyborem. Polega na podążaniu za aktualnym trendem rynkowym i kupowaniu w czasie trendu wzrostowego, a sprzedawaniu w czasie trendu spadkowego.

Przygotowując się do transakcji, musimy pamiętać o analizie rynku, analizie technicznej i fundamentalnej. Konieczne jest zapoznanie się z wszelkimi informacjami dotyczącymi naszego surowca oraz najbliższymi terminami publikacji istotnych raportów i danych.

Strategia w praktyce

Identyfikacja trendu

Zazwyczaj trend jesteśmy w stanie zidentyfikować wizualnie. Robimy to na wyższych interwałach. Możemy też podeprzeć się średnimi kroczącymi. Warto wyrysować linię trendu – dla trendu spadkowego po szczytach, dla trendu wzrostowego po dołkach wykresu cenowego.

Wejście w pozycję

Do wejścia w pozycję warto używać wskaźników technicznych. Nasza ostateczna strategia będzie zależała właśnie od tego, jakiego wskaźnika lub zestawu wskaźników użyjemy.

Możemy użyć zestawu Wstęgi Bollingera (BB) i średnią kroczącą (MA) o okresie dłuższym niż okres BB. Możemy użyć wskaźnika MACD (Moving Average Convergence Divergence), który służy do identyfikacji zmian w sile, kierunku, momencie i czasie trwania trendu. Możemy użyć ADX lub innego ulubionego wskaźnika.

Kupowanie w trendzie wzrostowym

Otwieramy pozycję na ogół po krótkiej korekcie spadkowej, najlepiej po odbiciu od linii trendu lub poziomu wsparcia. Powinniśmy poczekać na potwierdzenie kontynuacji trendu, sygnał ze wskaźników i na otwarcie nowej świecy.

Sprzedaż w trendzie spadkowym

Tutaj pozycję otwieramy na ogół po krótkiej korekcie wzrostowej, najlepiej po odbiciu od linii trendu lub poziomu oporu. Powinniśmy poczekać na potwierdzenie kontynuacji trendu, sygnał sprzedaży ze wskaźników i na otwarcie nowej świecy.

Zarządzanie ryzykiem

Zawsze należy ustalać poziom stop loss, co pomaga ograniczyć potencjalne straty. Stop loss powinniśmy obliczyć na podstawie naszego limitu straty na pojedynczą transakcję i szukać możliwości ustawienia SL w okolicy wsparcia lub oporu w zależności od rodzaju otwartej pozycji. Zarządzanie ryzykiem to również unikanie handlu tuż przed i po publikacji istotnych danych.

Zarządzanie wielkością pozycji

Inwestuj tylko część kapitału w jedną transakcję. Zminimalizuj ryzyko. Użycie zbyt dużej części kapitału na jedną transakcję dramatycznie podnosi ryzyko transakcji.

Wyjście z pozycji

Warto ustalić poziom docelowego zysku, przy którym zamkniesz pozycję, nawet jeśli trend nadal trwa. Może to być np. określony poziom cenowy lub wskaźnik techniczny, który sygnalizuje osłabienie trendu.

Monitorowanie i adaptacja

Sprawdzaj, czy trend nadal trwa, co przynoszą nowe dane i jakie są nastroje na rynku. Obserwuj zmienność na rynku, czy jest podobna, czy też może rośnie. Dostosuj swoje poziomy stop loss i target profit do zmieniających się warunków rynkowych. Jeśli rynek staje się bardziej zmienny, możesz rozważyć zmniejszenie wielkości pozycji lub zastosowanie szerszych poziomów stop loss.

Typowe błędy i jak ich unikać

Najczęstsze błędy popełniane przy handlu surowcami to:

Brak planu inwestycyjnego – inwestowanie bez jasno określonej strategii prowadzi do nieprzemyślanych decyzji.

Zbyt duże ryzyko na pojedynczej transakcji – zainwestowanie zbyt dużej części kapitału w jedną transakcję może szybko doprowadzić do dużych strat.

Nieprzestrzeganie zasad zarządzania ryzykiem – ignorowanie stop loss i innych narzędzi zarządzania ryzykiem zwiększa prawdopodobieństwo strat.

Emocjonalne podejmowanie decyzji – handel pod wpływem emocji, takich jak strach czy chciwość, często prowadzi do kosztownych błędów.

Zbyt częste zmiany strategii – brak konsekwencji w realizacji strategii utrudnia osiąganie długoterminowych zysków.

Praktycznie wszystkie nasze błędy można wyeliminować. Jeżeli podchodzimy do tradingu profesjonalnie, to wraz ze wzrostem naszego doświadczenia nauczymy się jak unikać typowych błędów. Pomagają w tym niezmiennie:

Edukacja i ciągłe doskonalenie umiejętności – regularne zdobywanie wiedzy na temat rynków i strategii inwestycyjnych.

Stosowanie zasad zarządzania ryzykiem – warto unikać okresów największej zmienności, stosować stop loss i nie inwestować zbyt dużej części kapitału w pojedynczą transakcję.

Dyscyplina i konsekwencja – dobrze jest trzymać się zaplanowanej strategii. To pomaga unikać podejmowania decyzji pod wpływem emocji.

Regularna analiza i ocena wyników – najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie dziennika handlowego i bieżące zapisywanie w nim wszystkich informacji. Dzięki niemu możemy monitorować wyniki swoich inwestycji i wyciągać wnioski na przyszłość.